Después de caminar durante una semana, Elder y sus compañeros mineros llegan a La Paz para exigir la reincorporación a su puesto de trabajo. De repente, Elder empieza a sentirse mal… Con la ayuda de la anciana Mamá Pancha, Elder y sus amigos encuentran trabajo en el mercado. Pero el estado de Elder empeora, se ahoga y le cuesta respirar. Mamá Pancha lo envía a Max, un brujo, ermitaño y payaso, que tal vez pueda devolverle la vida.